本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 关锋
陆剑明 谭咏麟 林青霞 王家卫 张国柱
狄龙 蒋庆龙 陆剑明
李丽珍 成奎安 刘以达 张慧仪 王茜 陆剑明 张炎炎
谭咏麟 钟镇涛 陈友 彭健新 区瑞强 陈法蓉 陈百祥 郑嘉颖 蔡一智 蔡一杰 宣萱 谷峰 关淑怡 黎彼得 罗慧娟 梁家仁 梁荣忠 雷有晖 陆剑明 龙天生 莫文蔚 吴国敬 成奎安 苏志威 苏永康 戴志伟 崔嘉宝 钟荣 黄秋生 黄一山 王馨平 黄一飞 苑琼丹
刘永 岳华 张瑛 王沙 王莱 矮冬瓜 詹森 张照 张石庵 张作舟 姜南 金军 金天柱 冯敬文 黄培基 葛萍 顾文宗 雷达 李昆 梁心 西瓜刨 沈劳 曾楚霖 徐发 惠天赐 惠英红 王清河 王憾尘 吴杭生 杨志卿 元彬
张国荣 常盘贵子 星野有香 杨紫琼 高捷 惠天赐 廖启智 黄家诺 李香琴
黄日华 翁美玲 苗侨伟 杨盼盼 曾江 刘丹 李司棋 谢贤 戴志伟 黄造时 惠天赐 陈秀珠 黄韵材 刘江 秦沛 夏雨 石坚 关海山 黄文慧 杨泽霖 刘兆铭 秦煌 曾庆瑜 陈安莹 张雷
何家驹 吴绮珊 惠天赐 范爱洁 邱玉茹 虞金宝
刘瑞琪 张佩华 周绍栋 李烈 张晨光 孟元 雷威远 翟玉娘 金滔 马之秦 吴元俊 卢碧云 许玉兰 林智洋 郑亚云 侯冠群
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
张艾嘉 吴耀汉 秦祥林 沈殿霞 金燕玲 卢冠廷 吴元俊 王晶 吴君如
潘冰嫦 尔冬升 岳华 顾冠忠 孙建 吴元俊 陈曼娜
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
孙重亮 温谦 王荣军 徐维 张九妹 王文升 戈治均 邢马力 王书勤 董少敏 林康 马中原
刘瑜峰 张馨月 朱唤阳 刘文杰 李林峰 徐俊杰 吴林翰 张歆雅 张喆 樊兴 王上颉 黄柏熹 杨晓东 连淮伟 程旭 邓昆 张恪惟 姜程程 路依凡 王彦 冯政嘉
伊莱尼娅·马赫尼奇 马尔尤塔·斯拉米克 本雅明·科尔内提克 内纳德·托卡里克 塞巴斯蒂安·卡瓦扎 扎拉·朱瑞克
黄雨权
奥利弗·古鲁内尔 伊恩·齐林 阿什丽·劳伦斯 马克·辛格 詹姆斯·布洛林
徐静蕾 于荣光 周比利 陈展鹏
Matt Prendergast Shane Sweeney Rachel Chambers Nina Millns Sean Garratt 珍·爱舍 Uri Geller Sarah Armstrong Lina Bo Brendan Cleaves 格雷厄姆·弗莱彻-库克 汤姆·伯宁顿 马太·巴特勒
马克·鲁弗洛 蒂姆·罗宾斯 格温妮斯·帕特洛 乔什·加德 乔莉·理查德森 派屈克·福吉特
詹姆斯·布洛林 杰森·雷特 埃曼纽尔·施莱琪 克里斯汀·拉蒂 蓝宝·桑·法兰克斯
林超贤 王景春 咏梅 文牧野 王志飞 吴玉芳 胡歌 霍建华 王源 李易峰 陈伟霆 郑恺 杜江 欧阳娜娜 邓超 周冬雨 黄轩 黄渤 李宇春
Noah Kaye Bentley Brennley Brown Zach Callison
杰西卡·阿尔芭 莎拉·杰茜卡·帕克 布兰登·费舍 瑞奇·热维斯 罗伯·考德瑞
演员：孙重亮 温谦 王荣军 徐维 张九妹 王文升 戈治均 邢马力 王书勤 董少敏 林康 马中原
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演员：刘瑜峰 张馨月 朱唤阳 刘文杰 李林峰 徐俊杰 吴林翰 张歆雅 张喆 樊兴 王上颉 黄柏熹 杨晓东 连淮伟 程旭 邓昆 张恪惟 姜程程 路依凡 王彦 冯政嘉
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演员：伊莱尼娅·马赫尼奇 马尔尤塔·斯拉米克 本雅明·科尔内提克 内纳德·托卡里克 塞巴斯蒂安·卡瓦扎 扎拉·朱瑞克
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