本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
陈雅伦 罗冠兰 李思蓓 莫家尧 陆剑明 罗舜泉
吴君如 毛舜筠 吴雪雯 尹扬明 林伟 陆剑明 关宝慧 汤宝如 车保罗 梁荣忠
郑则仕 关之琳 戚美珍 张国强 楼南光 柏安妮 焦姣 成奎安 陆剑明 曹建南 龙天生 刘锡贤 叶伟信 劳剑华 黄一飞 许英秀 刘玉婷 许思敏 陈颖芝 黄雄
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
黎明 刘丹 邵美琪 刘家辉 惠天赐 黄韵材 关礼杰 王绮琴 关海山
陈秀珠 石修 吕良伟 惠天赐
惠天赐 关礼杰 宋冈陵 张咏咏 樊日行 崔浩然 易虹 林智洋 郑少峰 杨雄 王世刚 白怡昕 阮沛瑄 陈曼玲
惠天赐 汤镇业 董玮 黄曼凝 符钰晶 刘雅丽 刘红芳 关礼杰 张兆辉
罗慧娟 高雄 王瀛 王书麒 吴元俊 曾守明
刘瑞琪 张佩华 周绍栋 李烈 张晨光 孟元 雷威远 翟玉娘 金滔 马之秦 吴元俊 卢碧云 许玉兰 林智洋 郑亚云 侯冠群
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
孟元文 秦煌 潘冰嫦 关锋 王沙
雪梨 韦白 关宝慧 刘红芳 孙建 关锋 黄伟良 韩义生 刘允 白沙力 何永祥
孟元文 秦煌 潘冰嫦 关锋 王沙 吴杭生 陆剑明 元德 徐发 潘健君 卢慧
惠英红 钱小豪 白彪 郭追 龙天翔 元德 蒋金 关锋
杨烁 曾泳醍 韩雯雯 夏凡 张晓龙 朱孝天 杜淳 胡兵 赵子惠 魏积安 周笑莉 谢园 荣蓉
中叔皇 金川 曹铎 程之
吴少刚 庄静而 刘德华 徐杰 黄造时 雷安娜 汤镇业 艾威 陈庭威 庄文清 林伟健
王格 林瑞如 刘璐伽 鞠波 冯砚
李丁 谢雨桐
阿幼朵 杨俊平 刘永
王萌 赵思
妮娅·瓦达拉斯 约翰·考伯特
汤姆·威尔金森 乔尔·埃哲顿 杰·科特尼 梅利莎·乔治
广帅 杨雅涵 刘小铁
艾伯丝·戴维兹 David Kuhn 亚历桑德罗·尼沃拉 艾莉西亚·范·库弗林 杰里·麦纳尔 马特·贝瑟 威尔·奥德哈姆 弗兰克·霍伊·泰勒 斯科特·威尔森 本·麦肯锡 西利亚·维斯顿 艾米·亚当斯 Bobby Tisdale Beth Bostic 乔安·潘考
李奇龙 苏拉文雅 刘金金
演员：杨烁 曾泳醍 韩雯雯 夏凡 张晓龙 朱孝天 杜淳 胡兵 赵子惠 魏积安 周笑莉 谢园 荣蓉
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演员：中叔皇 金川 曹铎 程之
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演员：吴少刚 庄静而 刘德华 徐杰 黄造时 雷安娜 汤镇业 艾威 陈庭威 庄文清 林伟健
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