宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
冈田茉莉子 松田优作 鼻肇 山中乔 岩城滉一 三船敏郎 鹤田浩二 竹下景子 伴淳三郎 高泽顺子 范文雀 夏八木勋 长门裕之 珍妮八田 坂口良子 大泷秀治 佐藤蛾次郎 北林谷荣 西川峰子 铃木瑞穗 峰岸彻 地井武男 和田浩治 深作欣二
三船敏郎 李香兰 桂木洋子 千石规子 小泽荣太郎 志村乔 日守新一 清水一郎 冈村文子 清水将夫 北林谷荣 青山杉作 高堂国典 上田吉二郎 左卜全 殿山泰司 三井弘次
三船敏郎 三国连太郎 尾上九朗右卫门 八千草薰 冈田茉莉子
三船敏郎 佐久间良子 中村锦之助 石原裕次郎 中村贺津雄 中村勘三郎 中村玩右卫门 田村正和 大空真弓 绪形拳 志村乔 南原宏治
三船敏郎 八千草薰 鹤田浩二 堺左千夫 冈田茉莉子 木暮实千代
木暮实千代 鹤田浩二 佐分利信 淡岛千景 笠智众
三船敏郎 鹤田浩二 八千草薰 冈田茉莉子 志村乔
仲代达矢 秋吉久美子 藤村志保 井川比佐志 加藤嘉 北大路欣也 小松方正 神山繁 永井智雄 仲谷升 小泽荣太郎 高桥悦史 田宫二郎 丹波哲郎 内田朝雄 八千草薰 山形勋 山本圭 大泷秀治
小田切让 尾野真千子 胜地凉 前野朋哉 岛田久作 八千草薰 藤原龙也
有村架纯 高良健吾 高畑充希 西岛隆弘 森川葵 坂口健太郎 浦井健治 福士诚治 森冈龙 永野芽郁 樱井由纪 我善导 林田岬優 安田显 大谷直子 田中泯 柄本明 高桥一生 松田美由纪 小日向文世 八千草薰 满岛光 松本穗香
山口百惠 三浦友和 宇津井健 八千草薰 渡边美佐子 长门裕之 原知佐子 岸惠子
冈田茉莉子 细川俊之 楠侑子
宫本信子 山崎努 加藤昌彦 大地康雄 樱金造 麻生肇 志水季里子 松居一代 室田日出男 渡辺真知子 上田耕一 南云佑介 大岛宇三郎 柳原晴郎 畠山明子 辻村真人 菊池英一 挂田诚 柳谷宽 杉山德子 小泽荣太郎 佐藤B作 桥爪功 伊东四朗 大泷秀治 加藤善博 奥野匡 江角英明 小林胜彦 秋元知美 芦田伸介 绘泽萠子 小林桂树 小坂一也 丘奈保美 冈田茉莉子 高桥长英 高山千草
渥美清 倍赏千惠子 光本幸子 笠智众 志村乔 森川信 前田吟 秋野太作 佐藤蛾次郎 关敬六 三崎千惠子 太宰久雄 广川太一郎 志贺真津子 高木信夫 大塚君代
三船敏郎 仲代达矢 小林桂树 加山雄三 团令子 志村乔 藤原釜足 入江隆子 清水将夫 伊藤雄之助 久保明 太刀川宽 土屋嘉男 田中邦卫 江原达怡 平田昭彦 小川虎之助 堺左千夫 佐田丰 大友伸 广濑正一 伊藤实
侯勇 许亚军 王雅捷
Delilah Andre Izzy Batinkoff 兰道尔·巴蒂尼科夫 摩西·布林斯·普兰提 Jim Burleson Camille Collard
邓恩熙 许淇杰 曲博 周征波 董娉 尚如梦
吕凉 徐囡楠 周璞 田野 于恒 何昊阳 马亮 潘晓莉 周骏超
王学兵 刘佩琦 余皑磊 车永莉 张延 彭杨
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宋运成 马境 任泽巍 冯秦川 张磊
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赵本山 范伟 郭达 白珊
马苏 姜武 涂松岩 刘敏 潘泰名 刘欢 沈丹萍 张丹妤
关凌 梁天 姜超 沈畅
演员：侯勇 许亚军 王雅捷
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演员：Delilah Andre Izzy Batinkoff 兰道尔·巴蒂尼科夫 摩西·布林斯·普兰提 Jim Burleson Camille Collard
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演员：邓恩熙 许淇杰 曲博 周征波 董娉 尚如梦
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