宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
三船敏郎 仲代达矢 小林桂树 加山雄三 团令子 志村乔 藤原釜足 入江隆子 清水将夫 伊藤雄之助 久保明 太刀川宽 土屋嘉男 田中邦卫 江原达怡 平田昭彦 小川虎之助 堺左千夫 佐田丰 大友伸 广濑正一 伊藤实
三船敏郎 志村乔 津岛惠子 岛崎雪子 藤原釜足
三船敏郎 志村乔 三条美纪 植村谦二郎 中北千枝子
三船敏郎 京町子 森雅之 志村乔 千秋实 上田吉二郎 本间文子 加东大介
冈田茉莉子 松田优作 鼻肇 山中乔 岩城滉一 三船敏郎 鹤田浩二 竹下景子 伴淳三郎 高泽顺子 范文雀 夏八木勋 长门裕之 珍妮八田 坂口良子 大泷秀治 佐藤蛾次郎 北林谷荣 西川峰子 铃木瑞穗 峰岸彻 地井武男 和田浩治 深作欣二
三船敏郎 八千草薰 鹤田浩二 堺左千夫 冈田茉莉子 木暮实千代
木暮实千代 鹤田浩二 佐分利信 淡岛千景 笠智众
三船敏郎 鹤田浩二 八千草薰 冈田茉莉子 志村乔
永山瑛太 尾野真千子 真木阳子 绫野刚 八千草薰 臼田麻美 笕美和子
有村架纯 高良健吾 高畑充希 西岛隆弘 森川葵 坂口健太郎 浦井健治 福士诚治 森冈龙 永野芽郁 樱井由纪 我善导 林田岬優 安田显 大谷直子 田中泯 柄本明 高桥一生 松田美由纪 小日向文世 八千草薰 满岛光 松本穗香
仲代达矢 八千草薰 柳叶敏郎 尾美利德 石野真子 春川真澄 殿山泰司 加藤嘉 井川比佐志 山本圭 片桐入 浦边粂子 高桥长英 石仓三郎 岸部四郎 樋浦勉 原知佐子 早川纯一 川上夏代 青木卓 野口文惠 黑田亚瑟 中村美代子 原吉实 松尾麻织 平林尚三 田山真美子 及川以造 古田将士 吉冈圭二 松本诚一 坂井茂树 三浦忠度 竹田光裕 小岛敏彦 高崎隆二 小山昌幸 秋山京子 庄司秀俊 藤原等 西海真理 小山内一雄 田中孝雄 荒木瞳 天野良昭 八木邦明 神田典子 大辉昭 高桥正明 中濑博文 菊川予市 太田行雄
泽口靖子 山田邦子 平干二朗 八千草薰 小林稔侍 林隆三 小仓一郎 高岛政宏 李香兰 李丁 桥爪功
宫本信子 山崎努 加藤昌彦 大地康雄 樱金造 麻生肇 志水季里子 松居一代 室田日出男 渡辺真知子 上田耕一 南云佑介 大岛宇三郎 柳原晴郎 畠山明子 辻村真人 菊池英一 挂田诚 柳谷宽 杉山德子 小泽荣太郎 佐藤B作 桥爪功 伊东四朗 大泷秀治 加藤善博 奥野匡 江角英明 小林胜彦 秋元知美 芦田伸介 绘泽萠子 小林桂树 小坂一也 丘奈保美 冈田茉莉子 高桥长英 高山千草
山崎努 宫本信子 役所广司 渡边谦 安冈力也 桜金造 加藤嘉 大泷秀治 黑田福美 樱金造 篠井世津子 洞口依子 加藤昌彦 高桥长英 桥爪功 高木均 原泉 林成年 井川比佐志 加藤善博 中村伸郎 冈田茉莉子 大友柳太朗 关山耕司
高峰秀子 森雅之 冈田茉莉子
渥美清 倍赏千惠子 光本幸子 笠智众 志村乔 森川信 前田吟 秋野太作 佐藤蛾次郎 关敬六 三崎千惠子 太宰久雄 广川太一郎 志贺真津子 高木信夫 大塚君代
江原真二郎 中村雅子 波島進 冈田英次 加藤嘉 东野英治郎 志村乔 高木二朗 神田隆
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