走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...
申军谊 史可 顾艳 李祖龙 李岩 王赤 童瑜 张秀仲 谭希和 刘家成 李万年 赵敏杰 何美萍 高振和 范冬雨 齐文 刘少春 李虎 李冬旭 王森贵
张艺谋 梁玉瑾 吕丽萍 牛星丽 解衍 平兰庭 赵世基 郝教勇 穆淑兰 谭希和 李菁菁 詹小林 骞焕德 丁惟敏 张慕芹 李万年 李金榜 路辉 程森林
孙茜 刘研 李万年
吴京安 陈曦 张伦硕 方青卓 李万年
欧阳奋强 陈晓旭 邓婕 张莉 李婷 袁玫 张蕾 郭霄珍 周贤珍 郑铮 高宏亮 潘虹 东方闻樱 李颉 王贵娥 夏明辉 胡泽红 马广儒 金莉莉 马加奇 沈琳 安雯 陈剑月 沙玉华 牟一 夏丽蓉 姬培杰 孙梦泉 李志新 杨俊勇 吴晓东 王羊 战爱霞 苏秋冬 王蔚 侯长荣 李伊 刘继红 张迎玖 谷童 沈璐 张明明 周月 王萱 李玥 徐丽霞 陈力 李楠 杨晓玲 韩流流
师小红 杨洪武 李洪涛 陈剑月 金玉婷 郭霄珍 侯永生 陈天陆
霍青 郝文婷 曾小娇 韩明 康爱石 金星
牛振华 丁嘉丽 王刚 句号 康爱石 王劲松
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