主角柯奇和他的小伙伴们一行依然走在前往玩具城的路上。他们来到歌舞城，差点沉迷其中，幸亏有点点的提示，他们才得以清醒。众人再次踏上旅途，前往玩具城。而此时的托雷城主已经被老鼠皮条所控制。 危急关头，大家一路上帮助过的小镇居民及时赶到，齐心协力赶跑了皮条和老鼠军团。但黑包子却为了拯救大家而牺牲了自己。
未知
韩立：钱文青 王蝉：刘三木 南宫婉：李诗萌 墨彩环：唐小喜（特别篇）u002F乔诗语（第一季） 菡云芝：佟心竹 陈巧倩：聂曦映 厉飞雨：杨天翔 墨居仁：杨默 张 铁：张福正 万小山：谷江山
内详
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演员：韩立：钱文青 王蝉：刘三木 南宫婉：李诗萌 墨彩环：唐小喜（特别篇）u002F乔诗语（第一季） 菡云芝：佟心竹 陈巧倩：聂曦映 厉飞雨：杨天翔 墨居仁：杨默 张 铁：张福正 万小山：谷江山
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演员：内详
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