这是香港七十年代的文艺片。片中的主角小杂种（宗华 饰）从小就是一名弃婴，幸好得到隐居山林的隐士收养，小杂种才总算长大成人。长大后的小杂种对自己的身世很好奇，于是决心下山探寻自己的身世之谜。路上，小杂种与乞丐女小乙（李丽丽 饰）相识，两人很快结为了好友，小乙和小杂种一起上路了。虽然他们与纨绔子弟顾英豪（刘丹 饰）结怨而处处受到刁难，但他们还是终于找到了小杂种身世之谜的线索。当最后小杂种从妓院的老鸨口中得知自己的身世时，现实原来如此残酷。
王琛 刘午琪 贝蒂 田青 夏雯 林玑 王侠 姜南 李允中 刘丹 欧阳莎菲 井淼 王莱 卢苇 王憾尘 李昆 江玲 林伟图 宗华 张照 张石庵 陈濠 张作舟 钱似莺 金军 金天柱 朱由高 冯敬文 郝履仁 黄公武 葛萍 李文洲 李文泰 吕红 白妤 西瓜刨 司马华龙 曾楚霖 王国辉 王月汀
李菁 夏萍 宗华 姜南 石天 张帝
施思 岳华 田青 孟元文 罗烈 姜大卫 金汉 何莉莉 谈瑛 宗华 狄龙 湛少雄 李菁
胡锦 李菁 宗华 陈萍 谷峰 岳华 徐少强 康凯
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狄龙 傅声 谷峰 施思 李丽丽
秦煌 胡锦 楚湘云 邵音音 余莎莉 李丽丽 王莱
陈萍 胡锦 李丽丽 余莎莉
刘丹 单立文 汤盈盈 吕慧仪
蒋奇明 张艺凡 杨皓宇 刘丹 郭柯宇
商天娥 潘震伟 关海山 胡枫 玄智慧 金燕玲 于倩 刘丹 黄曼凝 谢天华 钱似莺
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宋丹丹 杨立新 文兴宇 梁天 李勤勤
比尔·赫克 艾米·西米茨 希瑟·卡夫卡 阿什利·斯皮尔斯 David Gil Jr.
安以轩 冯远征 安钧璨 姚橹 蒲冰墨
Tannishtha Chatterjee Neena Gupta Piyush Mishra
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未知
马提亚斯·修奈尔 芭芭拉·萨拉菲安 克里斯·卡彭斯
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杰西·艾森伯格 亚历山大·斯卡斯加德
西恩·潘 乔什·布洛林 詹姆斯·弗兰科 迭戈·卢纳 埃米尔·赫斯基 艾丽森·皮尔 丹尼斯·欧哈拉
演员：文森特·佩雷斯 佩内洛普·克鲁兹 让·雷谢夫 迪迪埃·布尔东 Fabio Zenoni
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演员：宋丹丹 杨立新 文兴宇 梁天 李勤勤
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演员：比尔·赫克 艾米·西米茨 希瑟·卡夫卡 阿什利·斯皮尔斯 David Gil Jr.
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