本美术片为剪纸片，改编自同名戏曲，造型设计为柯明，背景设计为刘凤。 张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相关反告妇人偷瓜。张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。
内详
未知
姜武 王志文 李乃文 林子烨 孙茜 冯文娟 温碧霞 李善玉 张琪 李彧 乌兰托雅·朵 平田康之 小野巽 佐藤匠 徐光宇
成龙 张子枫 梁家辉 此沙 文俊辉 周政杰 王紫逸 郎月婷 林秋楠 王振威 李哲坤
孙重亮 温谦 王荣军 徐维 张九妹 王文升 戈治均 邢马力 王书勤 董少敏 林康 马中原
黄雨权
奥利弗·古鲁内尔 伊恩·齐林 阿什丽·劳伦斯 马克·辛格 詹姆斯·布洛林
史蒂文·西格尔 迈克尔·凯恩 陈冲 约翰·C·麦克金利
文森特·佩雷斯 佩内洛普·克鲁兹 让·雷谢夫 迪迪埃·布尔东 Fabio Zenoni
阿尔·帕西诺 约翰·库萨克 布里吉特·芳达 丹尼·爱罗
迈克尔·帕尔 玛莎·格莱农
林黛
演员：姜武 王志文 李乃文 林子烨 孙茜 冯文娟 温碧霞 李善玉 张琪 李彧 乌兰托雅·朵 平田康之 小野巽 佐藤匠 徐光宇
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演员：成龙 张子枫 梁家辉 此沙 文俊辉 周政杰 王紫逸 郎月婷 林秋楠 王振威 李哲坤
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