介绍了木偶戏和皮影戏的起源发展和现况，并通过“罗汉耍狮”、“拦马过关”等演出，分析了木偶戏在刻画人物方面的艺术特色。通过“猴弟弟”“龟与鹤”的演出，介绍了皮影戏在人物性格刻画方面的熟练技巧 木偶表演：李海轩、闻良六、刘玉笙、刘恒贵 木偶制作：张祖富 皮影表演：王福升、吴菊花、谭德贵 皮影制作：夏绍红、何德润 作曲：吴应炬 录音：金文红 美工：陈增福 剪辑：李开基
韩立：钱文青 王蝉：刘三木 南宫婉：李诗萌 墨彩环：唐小喜（特别篇）u002F乔诗语（第一季） 菡云芝：佟心竹 陈巧倩：聂曦映 厉飞雨：杨天翔 墨居仁：杨默 张 铁：张福正 万小山：谷江山
张若瑜 李欣 程玉珠 龟娘 虞晓旭 于凯隆 高嗣航 张恒 王宇航 刘雨轩 唐昊
史泽鲲 张惠霖 王婧儿 常文涛 刘思岑
赵乾景 谢莹 宋国庆 黄进则 张若瑜
不一 黑石稔 冯骏骅 陈奕雯 赵洋
锦鲤 李诗萌 楚越 文靖渊 赵爽 聂曦映 卢力峰 胡霖 徐雨豪 张如麟 李璐 史泽鲲 詹永兵 刘琮 张思王之 吕书君 赵俊凌 王敏纳 薛羽峰 余芸
未知
大桥望美 北乃绮 土田大 长岛雄一 藤村俊二
演员：韩立：钱文青 王蝉：刘三木 南宫婉：李诗萌 墨彩环：唐小喜（特别篇）u002F乔诗语（第一季） 菡云芝：佟心竹 陈巧倩：聂曦映 厉飞雨：杨天翔 墨居仁：杨默 张 铁：张福正 万小山：谷江山
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演员：张若瑜 李欣 程玉珠 龟娘 虞晓旭 于凯隆 高嗣航 张恒 王宇航 刘雨轩 唐昊
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演员：史泽鲲 张惠霖 王婧儿 常文涛 刘思岑
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